【氮化硅陶瓷】国瓷材料：立足陶瓷材料 内生外延打造新材料平台

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    国瓷材料：立足陶瓷材料 内生外延打造新材料平台

lcc 市场广阔，持续扩产夯实龙头地位。国瓷材料是国内mlcc 粉体材料龙头，国内市场占有率达80%、全球市场占有率超过25%，达到国际一流水平。公司深耕mlcc 介质材料多年，mlcc 介质材料相关产品形成从超细纳米钛酸钡基础粉，配方粉到电子浆料的多品类优势。公司现有产能及规划产能共15000 吨/年，与下游客户包括三星电机、风华高科、台湾国巨、三环集团长期稳定合作。未来随下游消费电子摆脱疫情负面影响走向修复，叠加5g 基建加快和新能源汽车对mlcc 的需求拉动，23 年mlcc 粉体材料需求有望快速改善。

国六全面实施，蜂窝陶瓷行业复苏在即。国六阶段蜂窝陶瓷的市场增量主要来自汽油车和柴油车加装载体，单台车载体用量放大，国内蜂窝陶瓷的市场空间有望将从31 亿元上升到104 亿元，市场规模增幅232%。公司正在推进新一轮蜂窝陶瓷产能扩充，当前总共拥有4000 万升蜂窝陶瓷产能，并同时布局铈锆固溶体，分子筛打通垂直产业链布局。当前，商用车自2021 年以来经历了约一年半的下行周期后，目前逐步呈现底部回升特征。未来随着宏观经济的逐步复苏，有望继续带动蜂窝陶瓷材料需求修复。

控股爱尔创，打造口腔全产业链布局。公司自2013 年成立锆材事业部，2014年纳米级复合氧化锆粉体材料供应下游口腔医学材料制造企业，2015 年战略入股深圳爱尔创，2018 年完成全资收购，实现向下游口腔医疗材料器械延伸，当前公司积极向临床端布局，参股设立口腔诊所和医院，有望实现从源头开始的口腔全产业链模式。疫情冲击下，公司加快海外业务拓展，22 年公告拟对韩国的spident 进行投资和在德国投资设立全资子公司，未来将加快口腔临床修复材料的布局和全球化销售网络的构建，国内+海外双轮驱动业务体量快速增长。